Юкі захапляецца легендамі аб драконах і гэта справакавала яе цікавасць да магіі. Прачытаўшы масу розных кніг, яна набыла вялікі кацёл, кучу розных інгрэдыентаў і збіраецца паэксперыментаваць у Princess Spell Factory Dragon Transformation. Дзяўчына мае намер прайграць на свет дванаццаць розных драконаў. Для гэтага трэба змяшаць у чароўным катле тры адвольна абраных элементы, узяўшы іх з паліц. Не заўсёды нешта можа атрымацца, але не адчайвайцеся, спрабуйце розныя варыянты, пакуль не адкрыеце ўсіх персанажаў у Princess Spell Factory Dragon Transformation. Будзе цікава і хвалююча.
