Апошнім часам малой Тэйлар сніцца кашмары. У снах дзяўчынка аказваецца ў казачным каралеўстве, дзе яе сустракае страшная ведзьма, а фея просіць выратаваць насельнікаў краіны ад чараў злой чараўніцы. Ад страху дзяўчынка прачынаецца і не можа заснуць. Мама прапанавала ўзяць з сабой у ложачак каханага мішку Тэдзі, каб ён абараніў яе ад кашмараў. Калі малая зноў пагрузіцца ў сон, вы таксама прасякніце туды ў гульні Baby Taylor Defeats Nightmare і дапаможаце мішцы і дзяўчынцы выратаваць каралеўства і абясшкодзіць ведзьму. Прыйдзецца крыху папрацаваць, наводзячы парадак у мясцовай стайні, будуць і іншыя справы, з якімі вы паспяхова зладзіцеся ў Baby Taylor Defeats Nightmare.
