У маленькай вёсачцы Грымстан жывуць тры сястры: Тиана, Ева і Джына. Гэта не простыя дзяўчыны - яны чараўніцы. Іх любяць і шануюць у вёсцы, таму што дзяўчыны ўсяляк дапамагаюць жыхарам, выкарыстоўваючы сваю сілу і магічныя веды. У The Midnight Covenant вы будзеце прысутнічаць пры правядзення адмысловага рытуалу, які павінен спрыяць росквіту вёскі. Вы зможаце не проста назіраць, а прыміце непасрэдны ўдзел у рытуале. Нават больш - рытуал ня станецца, пакуль вы не знойдзеце спецыяльныя прадметы, неабходныя для яго. Магічныя дзеянні часцей за ўсё суправаджаюцца прысутнасцю усялякіх аб'ектаў і нярэдка яны з'яўляюцца няпростымі, іх трэба знайсці або дзе-то дастаць. Гэтым вы і зойме ў гульні The Midnight Covenant.
