У паданнях, паданнях, легендах і ва ўсім, што звязана з народным фальклорам неаднойчы згадваліся небяспечныя фантастычныя істоты, так званыя пярэваратні. Нібыта некаторыя людзі маглі ператварацца ў ваўкоў і на падаць на звычайных людзей. Але гераіня гульні Twilight of Shadows, маладая далікатная дзяўчына па імі Кацярына не паводле чутках ведае пра пярэваратняў. Нягледзячы на сваю падманлівую знешнасць, яна з'яўляецца паляўнічая на пярэваратняў і сутыкалася ўжо не з адным з іх. Звяры не раз лавіліся на ўяўную бездапаможнасць і паплаціліся за сваю бестурботнасць. Гераіня накіроўваецца ў горад Даскфорд па просьбе мясцовага святара. Там яна мае намер знайсці і абясшкодзіць цэлае сямейства пярэваратняў. Дапамажыце ёй у Twilight of Shadows.
