Дэтэктыў Натан толькі што завяршыў з поспехам расследаванне чарговага справы, як яму тут жа падкінулі новае, звязанае з распаўсюджваннем кантрабандных лекаў Late Night Delivery. У краіну была завезена партыя прэпаратаў, якія не дазволены ў продажы. Але дзялкі на чорным рынку ўжо атрымалі заказы і збіраюцца наладзіць збыт. Надзейны інфарматар падказаў, дзе вызначаецца сустрэча дылераў і наш герой мае намер прыбыць туды і накрыць усю банду цалкам, не даўшы небяспечнай прадукцыі распаўсюдзіцца. Ён узяў памочніка і прыехаў на месца, але не выявіў нікога. Магчыма сустрэча сарвалася, але так ці інакш, склад неабходна абшукаць ў Late Night Delivery, а раптам тавар ўжо на месцы.
