На двары 1948 год, ветэран вайны, джазавы саксафаніст Біл Джемисон жадаючы забыцца жахі ваеннага часу, прыехаў да брата Тиму, каб пачаць новую мірнае жыццё. Ён марыць стварыць джазавую групу і ўжо дамовіўся з трыма сваімі прыяцелямі музыкамі. Пасля некалькіх рэпетыцый група пачала выступаць. Але неўзабаве высветлілася, што іх выкарыстоўваюць і брат замяшаны ў нейкім шпіёнскім скандале. Білу прыйдзецца выручаць браткі і дзеля гэтага ён павінен адправіцца ў Егіпет, у даліну Гіза. Каб дапамагчы герою, вы адправіцеся разам з ім у гульні Hank's Voyage і дапаможаце яму пераадолець усе перашкоды і дамагчыся мэты.
