Адзін раз у пяцьдзесят гадоў ранішні світанак здабывае чароўныя ўласцівасці і тады звычайныя прадметы на некалькі гадзін становяцца магічнымі. Ніхто з нас пра гэта не ведае, але пра дадзены феномене выдатна дасведчаныя насельнікі свету ілюзій. Людзі ўпэўненыя, што чараўнікі, тролі, ведзьмакі і іншыя істоты - гэта казачныя персанажы, а на самай справе яны жывуць у паралельным свеце ілюзій і перыядычна наведваюць наш свет, у прыватнасці для таго, каб сабраць пабольш магічных прадметаў. У гульні Dawn of Illusion вы сустрэнеце вядзьмарку Гизоря і троля Гиндит і дапаможаце ім сабраць аб'екты, нададзеныя магіяй, дзякуючы світальным сонцам.
