Здаўна моцныя чараўнікі падзялілі планету на тэрыторыі і размеркавалі паміж старажытнымі магічным кланамі. За Палярным кругам у раёнах вечнай мерзлаты кіравалі тры магутныя вядзьмаркі: Донна, Кэрал і Аманда. Штогод у самы разгар халоднай зімы яны праводзяць рытуал, які закліканы улагодзіць багоў. Існуе павер'е, што гэты рытуал дазваляе стрымліваць ўсякія стыхійныя бедствы ў суровым паўночным краі, дзе і без таго людзям жывецца няпроста. Ведзьмакі павінны мець пры сабе мноства ўсякіх прадметаў, якія абавязковыя для стварэння старажытнага заклінанні. Дамы ўжо занадта старыя, каб блукаць па лясах, вышукваючы патрэбныя інгрэдыенты, ім спатрэбіцца ваша дапамога ў гульні Midwinter Moon.
