Яе жыхары жылі, не ведаючы гора, збіраючы ўраджай, гандлюючы з суседзямі, займаючыся гаспадаркай і былі вельмі задаволеныя. Аднойчы, непагодлівым вечарам у вёску наведаўся вампір Азазаель. Яму спадабалася месца, сытыя і задаволеныя сяляне. Насельнікі ў адчаі, яны хочуць пазбавіцца ад монстра, а злыдзень прапанаваў вырашыць некалькі загадак. Калі сяляне іх разгадаюць, ваўкалак ўбярэцца з гэтых мясцін.
